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財富傳承與保險
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一般財務策劃師為客戶做保障規劃時,與客戶溝通的內容大多是

以子女教育為目標    以醫療為目標     以退休為目標

萬一有一天不幸出現風險。「 錢不夠了 」怎麼辦?如果客戶的財富已經積累到一定程度,不用擔心有一天錢會花完甚至用現有的財富就可以解決各種風險帶來的問題時,財務規劃師該怎麼辦?富人又應該幹什麼?

重點應該是保護資產與分配資產即 「 財富傳承 」

富豪的理財理念應側重於如何完整地傳承並滚大這輩子用不完的錢予自己想給的人?如何保護過去所有成果?用不完又可以給誰?怎麼給?

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